En tant que institution financière en Investissement Participatif (CIP), nous avons un rôle de conseil auprès de nos clients particuliers.
Ce conseil s’exprime tout d’abord par le questionnaire patrimonial que vous devez remplir lors de votre inscription sur UNION-INTER-FINANCE, et qui sert ensuite de base à nos équipes pour vous conseiller et adapter leur discours à vos contraintes financières, vos objectifs d’épargne et de placement, et à vos connaissances en matière d’investissement.
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